Действие спектакля начинается с того, что перед зрителями открывается дремучий лес и болото. На пне сидит Баба Яга, которой стало скучно, потому что все от нее разбежались, остался один кот Мафонька. Тогда она решает украсть девочку Настеньку и сделать из нее кикимору… Спектакль о забавных проделках Бабы Яги, а также о дружбе, взаимовыручке и любви к ближнему.